羅凱禎 台灣經濟研究院產業分析師

一、營運現況

1.估計2021年第一季我國塑膠製品製造業銷售值年增率轉為成長態勢

2020年受到新冠肺炎疫情影響，國內市場對防疫用隔離塑膠板、膜需求提升，加上國人用餐外帶以及外送需求增加，對包裝袋消費需求轉佳，另外國內公共工程以及台商回台投資腳步加快，有助工程管材及工業用塑膠製品需求增加，不過受到全球經濟環境情勢轉差，民眾消費意願轉趨保守，又日本東京奧運延期舉行，衍生的運動用品及鞋類商機不在，使得民生用塑膠製品、塑膠皮、布銷售下滑，另外工業用塑膠膜內銷表現亦不理想。此外，疫情衝擊海外市場經濟以及製造業生產表現，加上物流運輸受阻因素干擾，造成本產業外銷值呈現衰退情況，故2020年我國塑膠製品銷售值年增率小幅衰退2.19%。

2021年第一季受惠全球經濟復甦回溫，國內外製造業生產表現擴張，民眾消費意願提升，且防疫意識成形，國內外市場對防疫用隔離塑膠板、膜需求仍佳，另外國內公共工程、以及台商回台投資需求，對於工程管材及工業用塑膠製品需求尚有支撐，又國內房市交易量樂觀成長，衍生房屋修繕及室內裝修需求增加，塑膠板、管等產品內銷表現明顯優於2020年同期，故估計2021年第一季我國塑膠製品業銷售值年增率轉為成長態勢。

資料來源：經濟部統計處工業產銷存動態調查，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2021年5月。
圖一 塑膠製品製造業銷售值變動趨勢圖

估計2021年第一季本產業出口值年增率將成長達一成以上，出口明顯改善

在出口表現方面(詳見圖三)，我國出口地區以中國、北美市場為主，其次則為東協地區。首先就出口中國市場方面，2021年以來由於中國疫情趨緩，且經濟以及製造業生產情況呈現擴張，受惠中國市場對包裝材料的需求提升，塑膠膜袋出口中國表現樂觀，故估計2021年第一季本產業出口中國出口值年增率大幅成長達兩成以上。出口北美市場方面，本產業集中出口美國市場，2021年1~2月美國占本產業出口值比重達23.94%。

2021年以來美國疫情逐漸趨緩，且經濟轉為復甦局面，對民生用塑膠製品需求回溫，加上美國房市及修繕市場需求熱絡，有助帶動相關建築修繕用塑膠製品出口美國成長，惟需注意2月美國發生暴風雪侵襲，影響物流運輸受阻，本產業出口美國訂單有所遞延，故估計2021年第一季本產業出口美國僅小幅成長2%~3%。出口東協市場方面，我國塑膠製品出口東協國家以越南為最大，2021年1~2月越南占本產業出口值比重達5.55%，其次則為泰國、印尼、菲律賓、新加坡等國家。2021年以來雖然印尼、菲律賓等東南亞國家疫情情勢嚴峻，不過全球經濟復甦好轉，東協市場外銷訂單回升，支撐經濟以及製造業生產表現，有助本產業出口東協市場，就出口產品而言，2021年1~2月各類塑膠製品出口東南亞呈現分歧，塑膠日用品出口東南亞表現較不理想，出口東南亞主要成長動能主要來自工業用塑膠製品以及塑膠膜袋。

整體而言，預期2021年第一季本產業出口各主要地區普遍成長，尤其出口中國成長動能相對強勁，估計本產業出口值年增率將成長達一成以上，出口表現明顯改善。

資料來源: 中華民國海關進出口磁帶資料，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2021年5月。
圖二 塑膠製品出口值與年增率概況

表一 我國塑膠製品出口各地區出口值表現變化

二、產業動向

1.2021年第一季塑膠原料價格普遍呈現大幅上漲情況，本產業業者所面臨塑膠原料成本壓力明顯提高

2021年以來由於OPEC成員國減產政策持續，又美國受到暴風雪侵襲，導致美國原油生產下滑，全球原油供給緊縮，加上全球經濟回到成長軌道，用油需求逐漸復甦，進而拉抬國際原油價格上漲，此外，2月美國受到暴風雪嚴寒氣候因素干擾，影響德州、路州等地區烯烴產能供給，加上全球市場對石化原料需求回溫，推升石化原料價格上漲動能，故石化原料價格較2020年同期呈現大幅上漲局面，同時也挹注塑膠原料價格上漲動能，此外，美國暴風雪侵襲事件，同時影響美國乙烯以及下游衍生物的產能供應，故PVC、LDPE等塑膠原料價格漲幅相對強勁，至於ABS樹脂還受到終端家電產銷熱絡的挹注，使得ABS樹脂原料價格漲勢亦明顯飆漲，而至於PP、PS、HDPE漲幅也有三成以上。

整體而言，2021年第一季塑膠原料價格普遍呈現大幅上漲情況，本產業業者所面臨塑膠原料成本壓力明顯提高。

注：PVC採用遠東區CFR現貨價；LDPE採用遠東區通用級CFR現貨價；PP採用遠東區單聚級CFR現貨價；ABS採用遠東區射出級CFR現貨價；HDPE採用遠東區射出級CFR現貨價；PS採用遠東區通用級CFR現貨價。
資料來源：情報贏家，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2021年5月。
圖三 泛用塑膠產品季均價變化

2.2020年11月RCEP成員國完成簽署區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，不過因降稅緩衝時程普遍在十年以上，故對產業短期影響有限

2020年11月亞太地區15國完成簽署區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，參與國包含東協10國、中國、日本、韓國、澳大利亞以及紐西蘭。雖然本產業最大出口國為北美市場，不過RCEP成員國占我國塑膠製品出口值比重亦不低，根據2019年我國海關進出口資料顯示，中國、日本、南韓以東協合計占本產業出口值比重達54%，出口RCEP成員國的非零產品關稅落在2.8~12%不等，主要非零關稅出口產品主要為塑膠板、塑膠製餐具、包材等。近年中國以及東協市場塑膠製品產能投資呈現擴張之勢，對本產業出口競爭逐漸凸顯，因此一旦RCEP成員國之間塑膠製品關稅明顯降低，勢必會對本產業出口亞洲市場的帶來負面的競爭挑戰，尤其是對於低階塑膠品的競爭威脅相對較大。

不過RCEP成員國為避免境內製造業受到太大的競爭衝擊，因此降稅緩衝時程普遍高達十年以上，因此對我國塑膠製品業的負面影響主要是落在中長期階段，短期一至二年內影響有限。

表二 2019年我國塑膠製品出口RCEP成員國出口比重及關稅率

三、展望分析

1.全球市場加強塑膠回收以及減塑政策趨勢下，需注意對本產業接單以及出口所帶來的抑制影響

世界各國致力於推動可循環、可分解、容易回收的塑膠製品，亦或是透過實施一次性塑膠禁令，直接從產銷源頭進行減量控管亦是主要的推動方向。近年歐盟建置塑膠回收材料以及後續應用端的完整產業鏈體系已逐漸成形，2020年歐盟進一步祭出更嚴格的法令措施，要求成員國需對未回收塑膠廢棄物徵收每噸800歐元(相當於一公斤約新台幣28元)的塑膠廢料稅，並將在2021年1月生效實施，此項法令將會加速歐洲塑膠回收設施的建置，同時也連帶影響歐洲回收率低以及回收難度較高的塑膠製品需求降低，進而壓抑對原生塑膠製品的需求下滑。此外，國際品牌大廠近年也致力於環保減塑行動，增加可回收、可生物分解、可多次利用的包裝材料的使用，同時也會連帶要求供應商採取相應的行動，諸如塑膠製品本身是否容易回收且再利用率高，或採用可回收再利用的塑膠材料，生產製程中是否導入綠色設計等。

整體而言，在全球市場加強塑膠回收以及減塑政策趨勢下，需注意對本產業接單及出口所帶來的抑制影響，發展對環境友善的材料所製成的塑膠製品亦為本產業重要的發展方向。

2.估計未來半年我國塑膠製品製造業景氣呈現持平

展望未來半年(2021年第二季至第三季)，首先就總體經濟表現方面，預期2021年全球新冠肺炎疫情因素逐漸淡化，主要經濟體經濟表現可望回到復甦成長軌道，根據IMF、IHS Markit、EIU等預測機構對全球主要國家經濟成長率之預測(詳見表三)，估計2021年全球經濟成長力道約在5.1%~6.0%，全球主要經濟體經濟展望趨於樂觀成長，而中國經濟成長率達7.9%~8.5%成長幅度，相較2020年的2.3%，成長力道明顯增強，全球經濟前景趨向樂觀，外銷市場對於民生以及工業用塑膠製品需求成長，有助提振本產業外銷表現。

國內市場方面，根據2021年4月台經院預測，2021年我國國內民間消費成長率回升至4.35%，呈現轉佳情況，經濟成長率將成長達5.03%，成長力道較2020年轉強，雖然2021年國內總體經濟表現轉趨樂觀，不過值得注意的是，2021年5月國內出現防疫破口，導致確診人數出現快速增加情況，台北市、新北市升至第三級警戒，要求餐飲業等營業場所需採取實聯制、社交距離或加裝防疫隔板等措施，將有助於帶動國內對防疫相關膜、板材需求明顯提升，又國人外出用餐改採外帶情況增加，外送需求亦提高，將使得國內市場對包裝膜袋需求增加，不過國內疫情將使得民眾消費意願轉趨保守，民眾外出意願明顯降低，國內房市交易量縮減，民眾對於非必要的房屋修繕及室內裝修需求降低，壓抑修繕裝修應用的塑膠建築管、板產品需求，故各類塑膠製品內銷表現將呈現分歧局面。

原物料價格走勢方面，雖然疫情情勢尚面臨變種病毒隱憂，加上印度、泰國、巴西、英國等部分國家疫情出現復燃的情況，不過世界各國仍多積極加快疫苗施打進度，預期未來半年全球疫情逐漸獲得有效控制之下，加上各國解封管制鬆綁，用油需求復甦，加上原油價格基期偏低因素，估計未來半年布蘭特原油平均價格將落在約每桶60~70美元左右的價位，較2020年同期每桶平均36美元的價位而言，呈現大幅上漲，同時將帶動石化原料及塑膠原料價格上漲。

綜合而言，雖於預期未來半年全球經濟前景趨向樂觀，外銷市場對於民生以及工業用塑膠製品需求成長，不過需注意國內疫情升溫，將使得各類塑膠製品內銷表現呈現分歧局面，修繕裝修應用的塑膠建築管、板產品銷售表現將較為壓抑，此外，上游塑膠原料價格大幅上漲，塑膠製品業者原料成本壓力將明顯提高，故在多空因素下，估計未來半年我國塑膠製品製造業景氣以持平看待。

表三 主要預測機構對世界主要國家經濟成長率之預測